人生週期基金宣導
2020-02-07
        
一、依本會108年12月13日儲金財字第1081001809(A~C)號函及108年12月23日儲金財字第1081001858號函辦理。
二、人生週期基金之新版年齡級距配置業於109年1月1日起正式實施,尚未回復本會宣導辦理情形之會員學校,請確實協助轉知已選擇該投資組合之教職員,並將「教職員親簽名單」寄回本會。
三、有關自主投資預設選項變更為人生週期基金一事,於本會執行相關作業前,若教職員仍未完成投資組合選擇,將依下列規劃時程及作業方式執行調整作業:
(一)自109年3月16日起,就教職員每月新增提撥儲金,其中未進行投資組合選擇者,則自動將資金配置於人生週期基金。
(二)自109年7月16日起,就教職員持有之既有庫存部位,其中未進行投資組合選擇或既有庫存部位調整者,則採2年4次分批將庫存部位自動調整配置於人生週期基金,其產生之損益將由教職員自行承擔。
四、本次自主投資預設選項調整事宜影響教職員權益甚鉅,尚未回復本會宣導辦理情形之會員學校,請確實協助轉知仍未完成投資組合選擇之教職員,並將「教職員親簽名單」、「通知確認書回執聯」及「風險屬性評估暨投資選擇申請書」等紙本資料寄回本會。
五、有關說明二及說明四之紙本資料,請各會員學校於109年2月29日前寄回本會,本會將於109年3月15日前請信託銀行協助完成相關調整作業,如未及於109年2月29日前寄回資料,請各會員學校於彙整相關資料後儘速寄回本會,本會再依每月作業時程協助辦理後續事宜。